Портрет идеального заемщика МФО в 2015 году


Кредитованием занимаются многие микрофинансовые организации, однако, большинство компаний озабочено только своей прибылью и не подводят итоги своей работы.

Ответственней остальных оказались такие МФО, как «Займер», «MoneyMan», «Домашние Деньги» и «МигКредит». Благодаря ежегодному анализу своей работы они и заслужили доверие своих клиентов. Поэтому, мы решили рассмотреть среднестатистических клиентов данных организаций, составить портрет идеального заемщика в 2015 году, сравнить его с портретами предыдущих годов и выяснить тенденции его изменения в будущем.

Среднестатистический портрет онлайн заемщика

Нижеперечисленные компании выдают микрокредиты исключительно через интернет.

МФО «Займер»

Автоматизированный сервис «Займер» большинство кредитов выдает клиентам от 21 до 35 лет, среди которых преобладают мужчины (52%). При этом, 20% клиентов работает в сфере услуг и розничной торговли, 17% – в бюджетных организациях и 16% – в производственной сфере.

Основная часть заемщиков имеет ежемесячный достаток в районе 20-30 тысяч рублей. При этом 50% заемщиков — это люди, которым задерживают выплату заработной платы, 20% тех, чьи расходы превышают доходы, у остальных клиентов появляются непредвиденные траты.

На наши вопросы ответил Сергей Седов — генеральный директор МФО «Займер». 

Какой положительный фактор в портрете заемщика наиболее важен для вашей компании? 

Наиболее важны не социодемографические параметры клиента, а его платежеспособность и добросовестное отношение к выплате различных платежей. Роботу онлайн займов, по большому счету, не важен пол заемщика, его род деятельности и возраст, в процессе скоринга анализируется кредитная история клиента, история платежей за ЖКХ, услуги связи и Интернет, поведение в соцсетях и на сайте компании. Единственное, что также может сыграть роль — это возраст клиента: считается, что чем человек старше, тем он ответственнее и благонадежнее.

Наблюдается ли сейчас изменение портрета по сравнению с 2014 годом?

Мы проводили анализ портрета заемщика в третьем квартале 2014 года, и сегодня, конечно, наблюдаются изменения. К примеру, тогда больше были заинтересованы в услугах МФО женщины: их было на четверть больше, чем мужчин. Сегодня заемщиков слабого и сильного пола практически поровну. Также сдвинулись возрастные рамки: ранее было немало обращений от людей в возрасте от 18 до 21 года, сегодня возраст нашего клиента повысился.

Кроме того, хотелось бы добавить, что МФО “Займер” самостоятельно и регулярно изучает портрет своего клиента, чтобы понимать с кем компания работает и создавать максимально комфортные условия предоставления услуг.

МФО «MoneyMan»

Лидер среди онлайн-кредиторов «MoneyMan» видит в роли среднестатистического заемщика холостого 29-летнего мужчину из Москвы или Санкт-Петербурга с оконченным высшим образованием, не имеющего детей, но обладающего жильем (или, хотя бы долей жилья). Помимо этого, он трудиться в торговой сфере и имеет среднемесячный доход не менее 30 000 рублей.

На наши вопросы об изменении портрета заемщика ответил Борис Батин — генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.
Сильно ли изменился портрет заемщика по сравнению с предыдущими годами?

Портрет меняется, но не радикально. Как раз в нашем исследовании есть сравнение с 2013 годом. Клиент компаний онлайн-кредитования становится старше, образованнее. Среди заемщиков стало больше мужчин, раньше было больше женщин. Среди заемщиков стало больше семейных людей.

Ощущаются ли изменения портрета после событий декабря 2014 года когда из за роста доллара банки практически перестали выдавать кредиты?

Портрет клиента в гораздо меньшей степени зависит от внешних факторов, нежели от скоринг-модели компании. Внешние факторы влияют на входящий поток заявок, но не на выдачи. Из входящего потока мы одобряем займы тем, кто, по нашему мнению, может вернуть их в полном объеме и вовремя.

В МФО не хлынул поток банковских «отказников». Это произошло по нескольким причинам. Микрозайм – это нишевый продукт, он значительно отличается от банковского кредита, и лишь при определенных условиях выступает его альтернативой. Люди, пользовавшиеся банковскими потребительскими кредитами, привыкли к ссудам на значительно большие суммы, сроки и под более низкие ставки. Большинство из банковских отказников оказались чувствительны к ставкам МФО, их не устраивают короткие сроки займов и маленькие суммы.

К тому же, объемы финансирования микрофинансовых компаний страны не превышает 0,3% от объемов банковского кредитования. Даже если бы переток заемщиков из банковского сегмента в микрофинансовый был существенным, МФО просто не справились бы с потребностями бывших заемщиков банков из-за недостатка фондирования.

Заемщик МФО со смешанным режимом работы

Микрофинансовые организации со смешанным режимом работы принимают заявки, как через интернет, так и при личном обращении по месторасположению своих филиалов, а вот выдают микрозаймы в филиалах или на дому после встречи с менеджером. Подобных надежных кредиторов всего два: «Домашние деньги» и «МигКредит». Сотрудники компаний анализируют все факторы, из-за которых заемщики приходят за денежной помощью и стараются оптимизировать условия и требования предоставления займов таким образом, чтобы среднемесячный платеж по кредиту не превышал среднемесячную заработную плату.

МФО «Домашние деньги»

Компания «Домашние деньги», проведя аналитическое исследование сезонных, поведенческих, территориальных характеристик и гендерных факторов, сфокусировала внимание на нижеперечисленных критериях:

  1. Женщины. Женский пол преобладает во всех Федеральных Округах (ФО) и составляет 61% от всей клиентской базы компании. При этом, средний возраст женщины немного «вырос» по сравнению с 2013-2014 годами и оказался на уровне 39 лет.
  2. Семейные заемщики. В Приволжском, Уральском, Южном ФО и Северном Кавказе насчитывается 40% клиентов компании, имеющих семьи. Данная категория людей несет ответственность перед своей семьей, поэтому, «Домашние деньги» без лишних опасений могут выдать микрозаймы даже в том случае, если доход всей семьи не превышает 25 000 рублей.
  3. Сфера деятельности. Большинство клиентов компании работает в сфере оптовой или розничной торговли (32%). Остальные актуальные клиенты – это бюджетники (17%) и работники производственной сферы (16%).

МФО «МигКредит»

Статисты компании «МигКредит» подошли неординарно к портрету заемщика. Так, они выяснили, что самыми активными и благонадежными плательщиками микрозаймов оказались люди, родившиеся под знаком Рака, в то время, как люди знака Близнецы показали себя с недисциплинированной стороны.

В среднем, возраст заемщика МФО «МигКредит» составляет 35 лет и проживает он, как правило, в малых городах РФ (с населением около 60 000 человек).

Сумму до 25 000 рублей на тридцатидневный срок, компания выдает 94% обратившихся клиентов.

Идеальный заемщик МФО в 2015 году

Опираясь на статистику крупнейших микрофинансовых организаций, портрет идеального заемщика в 2015 году состоит из 4 важнейших факторов:

  1. Высокий постоянный доход. Несмотря на то, что микрофинансовые организации не требуют от заемщика официальных документов подтверждающих размер заработной платы — это один из самых важных критериев при оценке заемщика.
  2. Отсутствие детей и семейное положение. В кругах МФО, наличие детей считается минусом, так как они подлежат социальной защите, и в случае невыплаты заемщиком кредита, усложняется процедура принудительного взыскания. В то время, как супруг или супруга считается плюсом, потому что при совокупном доходе супругов, должнику легче рассчитаться с организацией.
  3. Кредитная история. Если в кредитной истории нет ни одной просрочки и задолженности – то это, практически, гарантия на получения займа в МФО.
  4. Жилье в собственности. Заемщики проживающие в собственном жилье вызывают больше доверия и гораздо реже оказываются не ответственными заемщиками.
  5. Страница в социальной сети. Сотрудники МФО могут определить достоверность предоставленной в анкете информации, взглянув на страницу заемщика. А именно: место работы, круг интересов, уровень материального состояния, контактные сведения и семейное положение. Для того, чтобы получить больше шансов на получение займа, необходимо разместить на странице в социальной сети, как можно больше правдивых данных о себе.
Тенденции и причины изменения портрета заемщика

Портрет заемщика по сравнению с 2013-2014 годами несколько изменился. Так, в 2015 году, клиентов МФО стало на 10% больше, чем в предыдущие годы. Да и цели взятия микрозаймов изменились: если ранее, в основном, кредит брался на благоустройство или обновления дома (ремонт), то сейчас доминируют неотложные нужды (лечение, питание и т. п.). При этом, средний возраст заемщика стал на 1,5 года больше, а уровень образования на 2 уровня аккредитации выше (т. е., если ранее брали микрозаймы преимущественно люди со средним образованием, то сейчас стали брать кредиты академики и специалисты).

Три причины этих изменений:

  1. Сокращение рабочих мест. В связи с кризисом, многие специалисты лишились своих рабочих мест и не могут трудоустроиться на желаемую должность. 
  2. Банки перестали выдавать кредиты. Из-за скачка доллара, и, соответственно, падения рубля, многие банки практически перестали выдавать кредиты. В связи с этим в микрофинансовых организациях немного увеличился поток новых клиентов.
  3. Освоение Интернета. За 2015 год все больше людей старшей возрастной категории освоили ПК и Интернет. Поэтому, они берут небольшие займы с помощью онлайн-заявки: просто и удобно.

В ближайшее время ожидается тенденция развития критерий портрета заемщика. Микрофинансовые организации учитывают наплыв заемщиков и предусматривают все причины нехватки денег у клиентов. Следовательно, условия предоставления займов станут проще (расширится возрастная категория заемщиков, увеличатся сроки возврата кредита и уменьшатся требования к среднемесячной заработной плате). Только следует учитывать, что при таких изменениях, проверка заемщиков станет тщательней и требования к возврату микрозаймов станут жестче.